Супровід M&A угод

Авенстон більше 10 років займається питаннями управління інвестиційними проектами в галузі сонячної енергетики, а також бере участь у залученні фінансування, пропонуючи глибоку галузеву експертизу та оптимальний баланс компетенцій, включаючи правові, технічні, фінансові та маркетингові знання та досвід. Ми маємо велику практику у супроводі M&A угод, насамперед для проектів будівництва промислових сонячних електростанцій на території України. Серед наших клієнтів – вітчизняні та зарубіжні інвестори, а також місцеві девелопери та власники проектів. Звернувшись до компанії Авенстон, ви можете замовити необхідні послуги та отримати професійну підтримку:

• Аналіз структури угоди злиття та поглинання;
• Підготовка інвестиційного меморандуму;
• Правова експертиза положень інвестиційного договору, запропонованих потенційним партнером за згодою;
• Супровід переговорного процесу (медіація);
• Коригування та необхідні доповнення до інвестиційного проекту для повного доведення його під вимоги інвестора;
• Експертиза та супровід інвестиційних проектів (створення та коригування договорів, контрактів, листів, запитів та інших видів документів);
• Переговори і мовна підтримка.

Злиття та поглинання в галузі сонячної енергетики

Галузь відновлюваних джерел енергії переживає значне зростання. Глобальні зусилля щодо скорочення використання традиційних джерел енергії та скорочення викидів вуглецю стимулюють інвестиції та зростання. Оскільки світові потреби в енергії продовжують змінюватись, можливості для інвестиційних угод у цьому секторі продовжують розвиватися.

Активність інвесторів у сфері відновлюваних джерел енергії стимулюється традиційними енергетичними підприємствами, які прагнуть придбати нові можливості, інституційними інвесторами, які прагнуть стабільного прибутку, соціальними вимогами для вирішення проблеми зміни клімату та країнами, що працюють над інтеграцією чистіших джерел енергії у свій існуючий енергетичний баланс. Ця тенденція є актуальною і в Україні.

На основі багаторічного практичного досвіду, Авенстон пропонує професійну підтримку в M&A угодах у секторі відновлюваних джерел енергії, включаючи продаж/купівлю комерційних фотоелектричних станцій. При покупці проекту сонячної енергетики необхідно враховувати такі питання комплексної перевірки:

• Підприємство повинно мати ліцензію на виробництво енергії (або звільнення від ліцензії) та дотримуватись умов ліцензії. Також важливо знати, чи було колись порушення ліцензії.
• Має бути оцінка прибутковості проекту та вимог до кредитної підтримки.
• Необхідно визначити, чи будуть якісь державні субсидії для проекту, які можуть вплинути на його фінансування.
• Права власності та дозволи на планування мають бути задокументовані, щоб гарантувати наявність та відповідність правильних договорів оренди, сервітутів, дозволів на планування та погоджень.

До специфічних факторів угоди, що впливають на оцінку окремих активів, належать:

• Якість активу
• Фінансові витрати
• Нормативна стабільність
• Стан оптового ринку електроенергії
• Конкурентне середовище
• Стадія життєвого циклу активу щодо кращого режиму субсидування
• Ризики, непідконтрольні власнику активу

Ми можемо протестувати об’єкти та обладнання на місці та підготувати список дефектів та відмов з рекомендаціями щодо їх усунення. У разі потреби наші інженери можуть відремонтувати обладнання для відновлення роботи вашого об’єкта до проектного рівня. Крім того, фахівці Авенстона допоможуть вам детально вивчити та проаналізувати таку документацію:

• Угода акціонерів або угода про спільне підприємство
• Реєстраційні документи юридичної особи
• Дозволи на землю та електромережу
• Угода про підключення
• Проектна документація
• EPC контракт
• Будівельні сертифікати
• Звіти та протоколи випробувань
• Виконавча документація
• Угода про експлуатацію та технічне обслуговування
• Ліцензії та угоди PPA

Якщо ви зацікавлені у продажу чи купівлі активів відновлюваної енергетики в Україні, зв’яжіться з нами. Ми будемо раді обговорити будь-які можливості співробітництва та запропонувати вам свої глибокі галузеві знання, щоб зробити подальшу угоду безпечнішою.