Сопровождение M&A сделок

Авенстон более 10 лет занимается вопросами управления инвестиционными проектами, а также участвует в привлечении финансирования, предлагая глубокую отраслевую экспертизу и оптимальный баланс компетенций, включая правовые, технические, финансовые и маркетинговые знания и опыт. Мы имеем большую практику в сопровождении M&A сделок, в первую очередь для инвестиционных проектов на территории Украины. Среди наших клиентов — отечественные и зарубежные инвесторы, а также местные девелоперы и собственники проектов. Обратившись в компанию Авенстон, вы можете заказать необходимые услуги и получить профессиональную поддержку по сопровождению сделки слияния и поглощения:

  • Анализ структуры сделки
  • Подготовка инвестиционного меморандума
  • Правовая экспертиза положений инвестиционного договора, предложенных потенциальным партнером по сделке
  • Сопровождение переговорного процесса (медиация)
  • Корректировка и необходимые дополнения к инвестиционному проекту для полного доведения его под требования инвестора
  • Экспертиза и сопровождение инвестиционных проектов (создание и корректировка договоров, контрактов, писем, запросов и иных видов документов)
  • Ведение переговоров, языковая поддержка

Слияния и поглощения в сфере возобновляемой энергетики

Отрасль возобновляемых источников энергии переживает значительный рост. Глобальные усилия по сокращению использования традиционных источников энергии и сокращению выбросов углерода стимулируют инвестиции и рост. Поскольку мировые потребности в энергии продолжают изменяться, возможности для слияний и поглощений в этом секторе продолжают развиваться.

Активность слияний и поглощений в области возобновляемых источников энергии стимулируется традиционными энергетическими предприятиями, стремящимися приобрести новые возможности, институциональными инвесторами, стремящимися к стабильной прибыли, социальными требованиями для решения проблемы изменения климата и странами, работающими над интеграцией более чистых источников энергии в свой существующий энергетический баланс. Эта тенденция актуальна и в Украине.

Основываясь на многолетнем практическом опыте, Авенстон предлагает профессиональную поддержку в M&A сделках в секторе возобновляемых источников энергии, включая продажу/покупку коммерческих фотоэлектрических станций. При приобретении проекта возобновляемой энергетики необходимо учитывать следующие вопросы комплексной проверки:

  • Предприятие должно иметь лицензию на производство энергии (или освобождение от лицензии) и соблюдать условия лицензии. Также важно знать, было ли когда-либо нарушение лицензии.
  • Должна быть оценка прибыльности проекта и требований к кредитной поддержке.
  • Необходимо определить, будут ли какие-либо государственные субсидии для проекта, которые могут повлиять на его финансирование.
  • Права собственности и разрешения на планирование должны быть задокументированы, чтобы гарантировать наличие и соответствие правильных договоров аренды, сервитутов, разрешений на планирование и согласований.

К специфическим факторам сделки, влияющим на оценку отдельных возобновляемых активов, относятся:

  • Качество актива
  • Финансовые затраты
  • Нормативная стабильность
  • Состояние оптового рынка электроэнергии
  • Конкурентная среда
  • Стадия жизненного цикла актива относительно преобладающего режима субсидирования
  • Риски, неподконтрольные владельцу актива

Мы можем протестировать объекты и оборудование на месте и подготовить список дефектов и отказов с рекомендациями по их устранению. В случае необходимости наши инженеры могут отремонтировать оборудование для восстановления работы вашего объекта до проектного уровня. Кроме того, специалисты Авенстон помогут вам изучить следующую документацию:

  • Соглашение акционеров или соглашение о совместном предприятии
  • Регистрационные документы юридического лица
  • Разрешения на землю и электросеть
  • Соглашение о подключении
  • Проектная документация
  • EPC контракт
  • Строительные сертификаты
  • Отчеты и протоколы испытаний
  • Исполнительная документация
  • Соглашение об эксплуатации и техническом обслуживании
  • Лицензии, соглашения PPA, договор поставки топлива (в случае технологий производства биомассы или биотоплива)

Если вы заинтересованы в продаже или покупке активов возобновляемой энергетики в Украине, свяжитесь с нами. Мы будем рады обсудить любые возможности сотрудничества и предложить вам свои глубокие отраслевые знания, чтобы сделать дальнейшую сделку более безопасной.

 

Ключевые направления деятельности Авенстон

Промышленные солнечные электростанции

Строим сетевые промышленные солнечные электростанции для работы по "зеленому" тарифу или продажи электроэнергии через систему аукционов. Наземные солнечные электростанции "под ключ" - проект, генподряд, подключение к сетям.
Узнать больше

Коммерческие солнечные электростанции

С 2010 года выполняем полный комплекс работ по разработке проектов, строительству и сервисному обслуживанию солнечных фотоэлектрических электростанций всех типов. Огромный практический опыт строительства солнечных электростанций для бизнеса. 
Узнать больше

Плавучие солнечные электростанции

Мы предлагаем все необходимые услуги и инновационные решения по внедрению плавучих солнечных электростанций (FPV) в Европе и на Ближнем Востоке. Технические консультации, проектирование и услуги EPC под ключ.
Узнать больше

Системы накопления электроэнергии

Полный спектр услуг по внедрению технологий хранения энергии (BESS) для солнечных электростанций и других объектов ВИЭ, промышленности и коммерческого сектора. Девелопмент, проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию.
Узнать больше