Сопровождение M&A сделок

Авенстон более 10 лет занимается вопросами управления инвестиционными проектами, а также участвует в привлечении финансирования, предлагая глубокую отраслевую экспертизу и оптимальный баланс компетенций, включая правовые, технические, финансовые и маркетинговые знания и опыт. Мы имеем большую практику в сопровождении M&A сделок, в первую очередь для инвестиционных проектов на территории Украины. Среди наших клиентов — отечественные и зарубежные инвесторы, а также местные девелоперы и собственники проектов. Обратившись в компанию Авенстон, вы можете заказать необходимые услуги и получить профессиональную поддержку по сопровождению сделки слияния и поглощения:

• Анализ структуры сделки
• Подготовка инвестиционного меморандума
• Правовая экспертиза положений инвестиционного договора, предложенных потенциальным партнером по сделке
• Сопровождение переговорного процесса (медиация)
• Корректировка и необходимые дополнения к инвестиционному проекту для полного доведения его под требования инвестора
• Экспертиза и сопровождение инвестиционных проектов (создание и корректировка договоров, контрактов, писем, запросов и иных видов документов)
• Ведение переговоров, языковая поддержка

Слияния и поглощения в сфере возобновляемой энергетики

Отрасль возобновляемых источников энергии переживает значительный рост. Глобальные усилия по сокращению использования традиционных источников энергии и сокращению выбросов углерода стимулируют инвестиции и рост. Поскольку мировые потребности в энергии продолжают изменяться, возможности для слияний и поглощений в этом секторе продолжают развиваться.

Активность слияний и поглощений в области возобновляемых источников энергии стимулируется традиционными энергетическими предприятиями, стремящимися приобрести новые возможности, институциональными инвесторами, стремящимися к стабильной прибыли, социальными требованиями для решения проблемы изменения климата и странами, работающими над интеграцией более чистых источников энергии в свой существующий энергетический баланс. Эта тенденция актуальна и в Украине.

Основываясь на многолетнем практическом опыте, Авенстон предлагает профессиональную поддержку в M&A сделках в секторе возобновляемых источников энергии, включая продажу/покупку коммерческих фотоэлектрических станций. При приобретении проекта возобновляемой энергетики необходимо учитывать следующие вопросы комплексной проверки:

• Предприятие должно иметь лицензию на производство энергии (или освобождение от лицензии) и соблюдать условия лицензии. Также важно знать, было ли когда-либо нарушение лицензии.
• Должна быть оценка прибыльности проекта и требований к кредитной поддержке.
• Необходимо определить, будут ли какие-либо государственные субсидии для проекта, которые могут повлиять на его финансирование.
• Права собственности и разрешения на планирование должны быть задокументированы, чтобы гарантировать наличие и соответствие правильных договоров аренды, сервитутов, разрешений на планирование и согласований.

К специфическим факторам сделки, влияющим на оценку отдельных возобновляемых активов, относятся:

• Качество актива
• Финансовые затраты
• Нормативная стабильность
• Состояние оптового рынка электроэнергии
• Конкурентная среда
• Стадия жизненного цикла актива относительно преобладающего режима субсидирования
• Риски, неподконтрольные владельцу актива

Мы можем протестировать объекты и оборудование на месте и подготовить список дефектов и отказов с рекомендациями по их устранению. В случае необходимости наши инженеры могут отремонтировать оборудование для восстановления работы вашего объекта до проектного уровня. Кроме того, специалисты Авенстон помогут вам изучить следующую документацию:

• Соглашение акционеров или соглашение о совместном предприятии
• Регистрационные документы юридического лица
• Разрешения на землю и электросеть
• Соглашение о подключении
• Проектная документация
• EPC контракт
• Строительные сертификаты
• Отчеты и протоколы испытаний
• Исполнительная документация
• Соглашение об эксплуатации и техническом обслуживании
• Лицензии, соглашения PPA, договор поставки топлива (в случае технологий производства биомассы или биотоплива)

Если вы заинтересованы в продаже или покупке активов возобновляемой энергетики в Украине, свяжитесь с нами. Мы будем рады обсудить любые возможности сотрудничества и предложить вам свои глубокие отраслевые знания, чтобы сделать дальнейшую сделку более безопасной.