Страна восходящего солнца из Восточной Европы

Опубликовано 14.11.2010

Украина является страной из постсоветского пространства и Восточной Европы, очень динамично развивающейся с точки зрения использования возобновляемых источников энергии. Наша страна пока не может конкурировать с Чехией по объему солнечной генерации, однако, правительственная поддержка и действие стимулирующего тарифа (feed-in-tariff) открывают широкие возможности как для производителей солнечных батарей, так и для девелоперов и инжиниринговых компаний.

Об истории, текущем состоянии и перспективах украинского рынка альтернативной энергетики и солнечной энергетики, в частности, Cleandex сегодня разговаривает с Лукомским Дмитрием Васильевичем, кандидатом технических наук, генеральным директором ООО «Авенстон». Компания специализируется на внедрении проектов с использованием энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии.

ИАА Cleandex: Расскажите, каковы области компетенции Вашей компании на рынке альтернативной энергетики?

Лукомский Д.В.: В настоящее время наша группа фокусируется на реализации проектов в области возобновляемой энергетики и энергоэффективных технологий. Сначала мы пришли в эту сферу по солнечной энергетике, которая и теперь остается для нас ключевым и наиболее перспективным направлением. Этим бизнесом мы начали активно заниматься еще в 2009 году. Но если говорить о реальном практическом опыте нашей команды, то отсчет можно начинать с 2001 года, когда при участии наших специалистов было запущено первое в Украине производство фотоэлектрических преобразователей и солнечных батарей.

Кроме фотовольтаики, большое внимание компания уделяет ветроэнергетике, системам отопления на базе тепловых насосов, гелиоколлекторов и энергосберегающему освещению. Мы предлагаем своим клиентам комплексные инженерные решения, которые обычно гибко сочетают несколько различных технологий, позволяя извлечь максимум выгоды от использования «альтернативных» решений и остаться при этом в рамках разумных затрат с приемлемой окупаемостью.

ИАА Cleandex: Какие основные события последних лет, повлиявшие на развитие украинского рынка альтернативной энергетики, Вы могли бы отметить. Объясните, пожалуйста, суть государственных мер поддержки «зеленой» генерации.

Лукомский Д.В.: Конечно, ключевым событием стало принятие изменений в закон “Об электроэнергетике”, которые ввели в наш быт понятие «зеленого тарифа» и стимулировали реализацию соответствующих проектов, в первую очередь — в витроэнергетике, генерации электроэнергии. гидроэнергетике. Что касается солнечной энергетики, то, несмотря на самый привлекательный уровень стимулирующего тарифа, к осени 2010 года рынок находился в состоянии ожидания. У многих игроков была неуверенность, удастся ли фактически получить заявленный уровень тарифа и какие будут практические механизмы задекларированной компенсации. Но после введения в эксплуатацию первых двух солнечных электростанций в Крыму, а затем в конце года еще одной в Винницкой области, рынок существенно оживился.

В конце прошлого года было принято еще одно важное изменение в Украинском законодательстве. Норма, что доля материалов и комплектующих изделий украинского производства в солнечных модулях, используемых при строительстве солнечных электростанций, должна составлять не менее 30 процентов, не вступила в силу, а была отложена на один год. Это изменение, хотя и является спорным, наиболее значительно повлияло на краткосрочные тенденции рынка солнечной энергетики в нашей стране. Многие проекты, планировавшие запуск собственного производства солнечных батарей и дальнейшее строительство солнечных электростанций, были сокращены в пользу только генерирующего бизнеса.

Также нельзя не отметить запуск в конце прошлого года инвестиционной программы USELF объемом до 50 млн евро, осуществляемой Европейским Банком Реконструкции и Развития для содействия реализации проектов с использованием возобновляемых источников энергии в Украине. Целевые проекты включают все формы генерирования электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии, включая энергию воды, ветра, биомассы, биогаза и солнца. Приход такого заметного игрока как ЕБРР стал событием, еще раз подтвердившим привлекательность и перспективность данной отрасли.

ИАА Cleandex: Сначала поговорим о промышленной генерации электроэнергии. Какие меры поддержки оказывает правительство страны девелоперам больших станций? Есть ли интерес со стороны частного капитала? Насколько рентабельн сегодня этот вид деятельности?

Лукомский Д.В.: Поддержка государства выражается не только в принятии «зеленого тарифа», но и в освобождении оборудования для электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, от ввозной пошлины и НДС. Однако в отличие от тарифа, утверждаемого Национальной комиссией по регулированию электроэнергетики Украины, эта преференция вступает в силу только после специального постановления Кабинета Министров.

Что касается частного капитала, то его интерес ощущается также достаточно хорошо. Количество запросов значительно возросло после того, как было отложено требование, стимулирующее использование отечественных комплектующих для солнечных электростанций. Это дало больше возможностей инвесторам по комплектации электростанций и улучшению финансовых показателей проектов.

Если говорить о рентабельности, то здесь все сильно зависит от специфики конкретного проекта. Например, в проектах строительства солнечных электростанций при использовании кредитного финансирования владелец проекта может рассчитывать на возврат инвестиций в течение 3-4 лет с IRR около 25-30%. По ветровым электростанциям ситуация несколько более привлекательна, что связано, в первую очередь, с меньшим размером удельных капитальных инвестиций в проект.

ИАА Cleandex: В конце прошлого года глава Национального агентства по вопросам обеспечения эффективного использования природных ресурсов (НАЭР) Николай Пашкевич заявил о том, что в 2011 году инвестиции в проекты ветро- и солнечной энергетики составят 400 млн евро. Реальная ли, по-вашему, эта цифра? Прокомментируйте, пожалуйста, заявление о строительстве 2 ГВт мощностей в Крыму.

Лукомский Д.В.: Давайте оценим эти цифры. Сегодня 1 МВт установленной мощности при строительстве солнечной электростанции обходится примерно в 3 млн. евро. А в Украине уже заявлено таких проектов более чем на 300 МВт. Конечно, не все эти мощности будут введены в эксплуатацию в 2011 году, но даже известные нам проекты требуют вложений около 150-250 млн. С другой стороны, объемы вводимых мощностей ветроэлектростанций значительно больше, чем по солнцу. Поэтому озвученная цифра мне кажется вполне реальной. По крайней мере, ошибки в порядках в ней нет.

Что касается проектов в Крыму, то здесь наша позиция более сдержанна. Во-первых, объявленные масштабы очень велики даже для более развитых по сравнению с Украиной или государствами СНГ. Во-вторых, мы провели собственный анализ и считаем, что реализация даже трети от заявленных в Крыму проектов невозможна без существенной модернизации энергосетей. А это уже гораздо большие деньги и другие масштабы. Такие проекты можно реализовать только при всесторонней поддержке государства (реального, а не декларативного) и за достаточно длительный период времени. Кроме того, потребности полуострова в электроэнергии имеют свои пределы, а вопрос выведения избытка мощностей на материк остается открытым. Именно по вышеупомянутым причинам в проектах солнечных электростанций мы ориентируемся в первую очередь на южные регионы страны, но не на Крым.

ИАА Cleandex: Существуют ли еще какие-либо известные Вам проекты строительства на Украине солнечных и ветровых электростанций?

Лукомский Д.В.: Конечно, мы знаем о многих таких инициативах. Практически все крупные проекты широко известны и освещены в прессе. Что касается меньших проектов, то ситуация иная — часто их владельцы не хотят афишировать собственные планы раньше времени. Поэтому я не буду называть конкретные проекты. Могу только сказать, что наша компания уже участвует в строительстве солнечной электростанции крышного типа суммарной установленной мощностью в несколько МВт. Кроме того, намечается строительство нескольких небольших гибридных ветро-солнечных электростанций в разных регионах страны.

ИАА Cleandex: Внезапно появившийся внутренний рынок объемом в несколько сот миллионов долларов не мог не вызвать дефицита его профессиональных участников. За счет чего удается компенсировать нехватку опыта в реализации крупных проектов? Насколько активно в стране работают иностранные инжиниринговые компании?

Лукомский Д.В.: Это очень важный и актуальный вопрос. На самом деле до недавнего времени в стране не было построено ни одной солнечной электростанции, и соответствующего опыта у местных игроков практически нет. Поэтому все пытаются решить этот вопрос по-своему.

Если речь идет о мелких проектах, то их пытаются реализовать силами отечественных компаний. Чаще всего это приносит отрицательный опыт. Большие проекты обычно запускают при поддержке крупной иностранной инжиниринговой компании. На первый взгляд, это самый правильный путь. Но на практике жизнь вносит свои коррективы. Очевидно, что большинство компаний с опытом в солнечной энергетике никогда не работали на рынке СНГ. Они могут быть очень хорошими специалистами в своей сфере, но сталкиваясь с местной спецификой, не всегда могут эффективно осуществлять управление сложными проектами на незнакомой территории.

Недавно мы консультировали один крупный проект, который планировалось финансировать за счет кредитных средств от крупного европейского банка. Банк выдвинул условие, по которому всю ответственность за проект должна была взять на себя известный западный ЭДС-подрядчик. Так вот, проект затормозился из-за того, что все крупные компании, к которым обратились с таким запросом, в результате отказались принять на себя такую ​​ответственность. В данном случае они справедливо посчитали, что их опыт в решении технических вопросов не гарантирует способности довести конкретно взятый проект до успешного завершения.

Осознавая сложившуюся де-факто ситуацию, наша компания выбрала третий путь. При работе с клиентами мы берем на себя полную ответственность за реализацию проекта «под ключ». При этом, отсутствие опыта реализации крупных проектов компенсируется привлечением опытных иностранных партнеров. Так по солнечной энергетике мы давно и успешно сотрудничаем с одной крупной компанией, которая с 2003 года спроектировала и построила в США солнечные электростанции суммарной мощностью более 120 МВт. Наш опыт показывает, что для Украины более эффективен именно такой подход, когда местная компания берет на субподряд квалифицированных зарубежных партнеров, а не вариант когда западный ЭДС-подрядчик пытается реализовать проект с помощью местных субподрядчиков.

ИАА Cleandex: Могли бы Вы отметить по два-три лидера украинского рынка альтернативной энергетики в каждом из сегментов (для ветро- и солнечной энергетики): девелопмент, консалтинг и проектирование, производство оборудования.

Лукомский Д.В.: Рынок сейчас очень динамично развивается и не хотелось бы кого-то обидеть. По рынку солнечной энергетики могу отметить компании АктивСолар, Бетен, Квазар, Пиллар и, конечно, наша группа, а по ветру – стоит упомянуть тот же Бетен, Вентуриал, ДТЭК, Еврокейп и Карбон.

ИАА Cleandex: Помимо известного в Европе «Квазара», есть ли в Украине крупные производители оборудования для солнечной энергетики? Кто поставляет оборудование на строящиеся станции?

Лукомский Д.В.: На сегодняшний день Квазар все еще остается единственным производителем солнечных батарей. В прошлом году в Украине были анонсированы несколько контрактов на строительство заводов по производству тонкопленочных солнечных батарей с годовой производительностью 6 и 18 МВт. Судя по доступной нам информации, первые солнечные батареи будут проведены не ранее второй половины 2011 года. Но больше о прогрессе в этом направлении нам ничего не известно.

Наша компания также планирует запустить собственное производство солнечных батарей. В этой сфере мы накопили наибольший практический опыт, участвуя с 2001 года в нескольких аналогичных проектах по всему миру. В прошлом году мы провели ряд достаточно успешных переговоров, но вследствие того, что государственное стимулирование использования отечественных комплектующих было отложено на год, наши планы были также временно заморожены. Сегодня мы продолжаем работать в этом направлении, но назвать какие-то конкретные сроки я не могу.

ИАА Cleandex: Перейдем к сегменту малых и средних инсталляций. В развитых странах бизнес более активно инвестирует в кровельные инсталляции, чем население. Как дела обстоят в Украине? Есть ли примеры, когда производственная или торговая компания, строила маркетинговую политику вокруг «зеленого» электричества?

Лукомский Д.В.: Специфика «зеленого тарифа» в Украине в том, что его одинаково сложно или, если хотите — одинаково легко, получить как для большого проекта мощностью 10 МВт, так и для маленького проекта на 10 кВт. Нужно будет пройти одинаковый путь, а это автоматически означает, что для малых проектов подключение по «зеленому тарифу» становится экономически нецелесообразным. С другой стороны, за последние полгода до нас уже было несколько обращений от компаний, которые готовы инвестировать в небольшой пилотный проект на 30-50кВт, подключить его по «зеленому тарифу» и уже потом принимать решение о дальнейшем расширении. Кроме этого, мы сейчас активно работаем с владельцами коммерческой недвижимости, стимулируя их к использованию «зеленого» электричества.

ИАА Cleandex: Для частного потребителя в Украине насколько выгодна установка микростанции на ВСЭ? Сколько это в среднем стоит и через сколько лет может окупиться (можно сделать мини-расчет: стоимость основных компонентов, монтажа; экономия на год)?

Лукомский Д.В.: Стоимость ветроэлектростанции определяется ее мощностью, типом (сетевая, автономная, резервная) и может изменяться от 2,5 евро за Вт и выше. Окупаемость сетевых ВЭС по условиям подключения по «зеленому тарифу» составляет около 5-7 лет. В случае автономных или резервных ВЭС все зависит от наличия альтернативных решений, и говорить нужно, скорее, об относительной окупаемости.

Как пример могу привести один из наших проектов, в котором на объекте вообще отсутствовала центральная электросеть, а электропитание было организовано от бензиновых генераторов. С учетом стоимости строительства ЛЭП и трансформаторной подстанции, применения гибридного решения с использованием ветро-солнечной электростанции и уже существующих генераторов оказалось финансово более оправданным. Но на объекте, где уже есть централизованная сеть, аналогичное решение никогда бы не прошло экономический отбор.

ИАА Cleandex: Каким Вы видите развитие рынка альтернативной энергетики в Украине в ближайшие годы? Объемы государственной поддержки и частных инвестиций, уровень конкуренции, рентабельность и другие компоненты?

Лукомский Д.: Мы считаем, что в ближайшие годы рынок альтернативной энергетики в Украине будет стремительно развиваться. Конечно, если не вступят в силу какие-либо существенные изменения правового поля, о которых мы не знаем. В ближайшие годы есть все предпосылки для бурного роста инвестиций и развития сопутствующих направлений бизнеса. Что будет потом, когда государственная поддержка начнет уменьшаться? Я думаю, что произойдет то же, что мы видели на примере других стран — сильнейшие игроки перефокусируются на новые рынки, а более слабые уйдут с рынка. Очевидно, что уровень конкуренции в ближайшие годы будет только расти, а рентабельность медленно снижаться. Поэтому именно сейчас наиболее благоприятное время, чтобы войти в этот рынок.

◊ ◊ ◊

Группа компаний Авенстон является одним из лидеров украинского рынка в сфере внедрения комплексных инженерных решений с использованием энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии. Центральный офис компании находится в Киеве. За плечами команды Авенстон — многолетний опыт проектирования и инсталляции различных систем любой сложности, участие в больших проектах по запуску промышленных производств в различных отраслях.