Сопровождение M&A сделок

Авенстон более 10 лет занимается вопросами управления инвестиционными проектами, а также участвует в привлечении финансирования, предлагая глубокую отраслевую экспертизу и оптимальный баланс компетенций, включая правовые, технические, финансовые и маркетинговые знания и опыт. Мы имеем большую практику в сопровождении M&A сделок, в первую очередь для инвестиционных проектов на территории Украины. Среди наших клиентов — отечественные и зарубежные инвесторы, а также местные девелоперы и собственники проектов. Обратившись в компанию Авенстон, вы можете заказать необходимые услуги и получить профессиональную поддержку по сопровождению сделки слияния и поглощения:

  • Анализ структуры сделки
  • Подготовка инвестиционного меморандума
  • Правовая экспертиза положений инвестиционного договора, предложенных потенциальным партнером по сделке
  • Сопровождение переговорного процесса (медиация)
  • Корректировка и необходимые дополнения к инвестиционному проекту для полного доведения его под требования инвестора
  • Экспертиза и сопровождение инвестиционных проектов (создание и корректировка договоров, контрактов, писем, запросов и иных видов документов)
  • Ведение переговоров, языковая поддержка

Слияния и поглощения в сфере возобновляемой энергетики

Отрасль возобновляемых источников энергии переживает значительный рост. Глобальные усилия по сокращению использования традиционных источников энергии и сокращению выбросов углерода стимулируют инвестиции и рост. Поскольку мировые потребности в энергии продолжают изменяться, возможности для слияний и поглощений в этом секторе продолжают развиваться.

Активность слияний и поглощений в области возобновляемых источников энергии стимулируется традиционными энергетическими предприятиями, стремящимися приобрести новые возможности, институциональными инвесторами, стремящимися к стабильной прибыли, социальными требованиями для решения проблемы изменения климата и странами, работающими над интеграцией более чистых источников энергии в свой существующий энергетический баланс. Эта тенденция актуальна и в Украине.

Основываясь на многолетнем практическом опыте, Авенстон предлагает профессиональную поддержку в M&A сделках в секторе возобновляемых источников энергии, включая продажу/покупку коммерческих фотоэлектрических станций. При приобретении проекта возобновляемой энергетики необходимо учитывать следующие вопросы комплексной проверки:

  • Предприятие должно иметь лицензию на производство энергии (или освобождение от лицензии) и соблюдать условия лицензии. Также важно знать, было ли когда-либо нарушение лицензии.
  • Должна быть оценка прибыльности проекта и требований к кредитной поддержке.
  • Необходимо определить, будут ли какие-либо государственные субсидии для проекта, которые могут повлиять на его финансирование.
  • Права собственности и разрешения на планирование должны быть задокументированы, чтобы гарантировать наличие и соответствие правильных договоров аренды, сервитутов, разрешений на планирование и согласований.

К специфическим факторам сделки, влияющим на оценку отдельных возобновляемых активов, относятся:

  • Качество актива
  • Финансовые затраты
  • Нормативная стабильность
  • Состояние оптового рынка электроэнергии
  • Конкурентная среда
  • Стадия жизненного цикла актива относительно преобладающего режима субсидирования
  • Риски, неподконтрольные владельцу актива

Мы можем протестировать объекты и оборудование на месте и подготовить список дефектов и отказов с рекомендациями по их устранению. В случае необходимости наши инженеры могут отремонтировать оборудование для восстановления работы вашего объекта до проектного уровня. Кроме того, специалисты Авенстон помогут вам изучить следующую документацию:

  • Соглашение акционеров или соглашение о совместном предприятии
  • Регистрационные документы юридического лица
  • Разрешения на землю и электросеть
  • Соглашение о подключении
  • Проектная документация
  • EPC контракт
  • Строительные сертификаты
  • Отчеты и протоколы испытаний
  • Исполнительная документация
  • Соглашение об эксплуатации и техническом обслуживании
  • Лицензии, соглашения PPA, договор поставки топлива (в случае технологий производства биомассы или биотоплива)

Если вы заинтересованы в продаже или покупке активов возобновляемой энергетики в Украине, свяжитесь с нами. Мы будем рады обсудить любые возможности сотрудничества и предложить вам свои глубокие отраслевые знания, чтобы сделать дальнейшую сделку более безопасной.