Супровід M&A угод

Авенстон більше 10 років займається питаннями управління інвестиційними проектами, а також бере участь у залученні фінансування, пропонуючи глибоку галузеву експертизу і оптимальний баланс компетенцій, включаючи правові, технічні, фінансові та маркетингові знання та досвід. Ми маємо велику практику в супроводі M & A угод, в першу чергу для інвестиційних проектів на території України. Серед наших клієнтів – вітчизняні і зарубіжні інвестори, а також місцеві девелопери і власники проектів. Звернувшись в компанію Авенстон, ви можете замовити необхідні послуги і отримати професійну підтримку з супроводу угоди злиття і поглинання:

  • Аналіз структури угоди
  • Підготовка інвестиційного меморандуму
  • Правова експертиза положень інвестиційного договору, запропонованих потенційним партнером по угоді
  • Супровід переговорного процесу (медіація)
  • Коригування і необхідні доповнення до інвестиційного проекту для повного доведення його під вимоги інвестора
  • Експертиза і супровід інвестиційних проектів (створення і коригування договорів, контрактів, листів, запитів та інших видів документів)
  • Ведення переговорів, мовна підтримка

Злиття і поглинання в сфері відновлюваної енергетики

Галузь відновлюваних джерел енергії переживає значне зростання. Глобальні зусилля по скороченню використання традиційних джерел енергії та скорочення викидів вуглецю стимулюють інвестиції та зростання. Оскільки світові потреби в енергії продовжують змінюватися, можливості для злиттів і поглинань в цьому секторі продовжують розвиватися.

Активність злиттів і поглинань в галузі відновлюваних джерел енергії стимулюється традиційними енергетичними підприємствами, які прагнуть придбати нові можливості, інституційними інвесторами, які прагнуть до стабільного прибутку, соціальними вимогами для вирішення проблеми зміни клімату і країнами, що працюють над інтеграцією більш чистих джерел енергії в свій існуючий енергетичний баланс. Ця тенденція актуальна і в Україні.

Грунтуючись на багаторічному практичному досвіді, Авенстон пропонує професійну підтримку в M&A угодах в секторі відновлюваних джерел енергії, включаючи продаж/купівлю комерційних фотоелектричних станцій. При придбанні проекту відновлюваної енергетики необхідно враховувати наступні питання комплексної перевірки:

  • Підприємство повинно мати ліцензію на виробництво енергії (або звільнення від ліцензії) і дотримуватися умов ліцензії. Також важливо знати, чи було коли-небудь порушення ліцензії.
  • Повинна бути оцінка прибутковості проекту і вимог до кредитної підтримки.
  • Необхідно визначити, чи будуть які-небудь державні субсидії для проекту, які можуть вплинути на його фінансування.
  • Права власності та дозволу на планування повинні бути задокументовані, щоб гарантувати наявність і відповідність правильних договорів оренди, сервітутів, дозволів на планування і погоджень.

До специфічних факторів угоди, що впливає на оцінку окремих поновлюваних активів, відносяться:

  • Якість активу
  • Фінансові витрати
  • Нормативна стабільність
  • Стан оптового ринку електроенергії
  • Конкурентне середовище
  • Стадія життєвого циклу активу щодо переважного режиму субсидування
  • Ризики, непідконтрольні власнику активу

Ми можемо протестувати об’єкти і обладнання на місці і підготувати список дефектів і відмов з рекомендаціями щодо їх усунення. У разі необхідності наші інженери можуть відремонтувати обладнання для відновлення роботи вашого об’єкта до проектного рівня. Крім того, фахівці Авенстон допоможуть вам детально вивчити і проаналізувати наступну документацію:

  • Угода акціонерів або угоду про спільне підприємство
  • Реєстраційні документи юридичної особи
  • Дозволи на землю і електромережу
  • Угода про підключення
  • Проектна документація
  • EPC контракт
  • Будівельні сертифікати
  • Звіти та протоколи випробувань
  • Виконавча документація
  • Угода про експлуатацію і технічне обслуговування
  • Ліцензії, угоди PPA, договір поставки палива (у разі технологій виробництва біомаси або біопалива)

Якщо ви зацікавлені в продажу або купівлі активів відновлюваної енергетики в Україні, зв’яжіться з нами. Ми будемо раді обговорити будь-які можливості співпраці і запропонувати вам свої глибокі галузеві знання, щоб зробити подальшу угоду безпечнішою.

 

Ключові напрямки діяльності Авенстон

Промислові сонячні електростанції

Будуємо мережеві промислові сонячні електростанції для роботи по "зеленому" тарифу або продажу електроенергії через систему аукціонів. Наземні сонячні електростанції "під ключ" - проект, генпідряд, підключення до мереж.
Дізнатися більше

Коммерційні сонячні електростанції

З 2010 року виконуємо повний комплекс робіт по розробці проєктів, будівництву та сервісному обслуговуванню сонячних фотоелектричних електростанцій всіх типів. Величезний практичний досвід будівництва сонячних електростанцій для бізнесу.
Дізнатися більше

Системи накопичення електроенергії

Повний спектр послуг по впровадженню технологій зберігання енергії (BESS) для сонячних електростанцій та інших об'єктів ВДЕ, промисловості і комерційного сектора. Девелопмент, проєктування, будівництво та введення в експлуатацію.
Дізнатися більше

Експлуатація і сервіс

Подовжуємо термін служби об'єктів ВДЕ, збільшуємо їхню прибутковість, оптимізуємо продуктивність та експлуатаційну доступність, знижуємо операційні витрати. Планове та позапланове технічне обслуговування, гарантія, сервіс.
Дізнатися більше